שאלת את עצמך פעם, 

מה הדרך להגיש החזר מס?

איך עובדת ההתנהלות מול מס הכנסה?

ומה צריך להגיש?

בפוסט הקודם, התחלנו לעשות קצת סדר 

ראינו שדבר ראשון צריך לדעת מהן בדיוק ההכנסות שלנו, 

גילנו שזה לא בדיוק כמו שחשבנו…

ועכשיו 

נמשיך לשלב הבא:

השגת מסמכים מאמתים—

אז בואו נעשה סקירה קצרצרה איך משיגים את המסמכים הרלוונטים:

טופס 106

קודם כל חפשו במייל שלכם ייתכן והטופס נמצא שם

אם לא מצאתם פנו לחשבת שכר

בקלות רבה היא תשלח אליכם את הטופס לכל שנה שתבקשו

אבל תהיו פיירים ותבדקו לפני השיחה

לא אוהבת להטריח סתם אנשים 

טופס 867

בפוסט הקודם הסברנו בדיוק מהו הטופס הזה

(בקצרה, זה טופס המסכם רווחים מרווחי הון, ריביות ודיבידנדים על ניירות ערך

וכן ריביות על השקעות ופיקדונות בבנק.)

הטופס מופיע באתר של הבנק

לכל בנק יש לשונית אחרת בה מורידים את הטופס

לדוגמא באתר שלי, פועלים, זה מופיע בדף הבית

באייקון "להפיק אישורים"

אישורים על הכנסות מביטוח לאומי

אישורים על הכנסות 

כגון דמי לידה, 

אבטלה, 

מילואים, 

פגיעה בעבודה ועוד

ניתן לקבל באזור האישי של אתר הביטוח לאומי

כל שעליכם לעשות זה להיכנס לאיזור האישי 

באמצעות סיסמא קבועה או חד פעמית

ולהוריד את האישורים הרלוונטים עבורכם.

מי שמגיש דוח באמצעות מייצג יוכל לדלג על השלב הזה

על ידי נתינת ייפוי כוח בביטוח לאומי

המייצג ידאג לבד לאסוף את המסמכים

אישורים על תרומות לפי סעיף 46

אם עד עכשיו עוד לא פתחתם תיקייה מסודרת

תצטרכו לעשות זאת כעת

לאסוף את כל הקבלות-

הפיזיות שנשלחו בדואר

הדיגיטליות שנשלחו במייל.

מומלץ גם לעבור על דוח פירוטי האשראי 

לבדוק שאין לכם הו"ק כלשהיא שלא קיבלתם עבורה קבלה.

זאת אמנם עבודה אך היא משתלמת

על כל תרומה שתרמת למוסד מוכר תקבלו 35% החזר ממס הכנסה

לפני חודש וחצי הגשתי דוח מתקן ללקוחה שהגישה דוח אך לא זכרה שיש לה עוד תרומות בבית, היא העבירה אלי תיקייהעם המסמכים וההחזר הצפוי שלה גדל

שאלתי אותה האם יש לה גם קבלות משנה קודמת בחיפוש קצר היא מצאה עוד מספר קבלות וההחזר שלה גדל בכמה אלפים בזכות השקעה של כמה דקות חיפוש

משתלם או לא?

אישורי מס על הפקדה לביטוח חיים

אם יש לכם משכנתא כנראה שיש לכם גם ביטוח חיים

תורידו מהאתר של חברת הביטוח 

טופס הנקרא "אישור למס בגין הפקדה לביטוח חיים"

(משהו כזה, לכל חברה יש נוסח מעט שונה…)

אם אתם לא מוצאים תרימו טלפון לסוכן ביטוח של החברה 

הוא ישלח לכם במייל

והיי, קיבלתם עוד כמה שקלים נחמדים לחשבון על כסף שגם ככה שילמתם

הכנסות נוספות

אם יש לכם הכנסות נוספות מעבר לסעיפים שרשמתי למעלה

תעבירו אישורים מאמתים

אישור חוזה דירה על הכנסות מהשכרת נכס

אישור/ דוח על הכנסות בחו"ל מנכסים / מניות

אישור על קבלת מילגה כלשהיא

אישור על רווח הון / שבח מנכס שמכרתם

את כל המסמכים הנ"ל תרכזו בצורה מסודרת ועכשיו אתם כבר בהחלט התקדמתם לעבר הכנת הדוח שיבטיח לכם החזר נחמד (לכל אחד ובכל זמן זה מתאים 🙂)